プライベート・バンカー– category –
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【2021年版】証券業界で絶対に役立つ6つの資格を徹底解説！
皆さんこんにちは。牧野です。今回は証券業界で役立つ資格を６つご紹介していきます！ どんな資格が証券会社で役立つの？ どんなことを勉強するの？ 業務に役立つの？ 試験情報は？ メリット・デメリットは？このような疑問は全てこの記事で解決させ... -
【PB】プライベートバンカー資格の試験概要・難易度・勉強時間を解説
皆さんこんにちは！今回はプライベートバンカー資格の試験概要・難易度・勉強時間等について発信していきます！【プライベートバンカー資格とは】プライベートバンカー資格とは、金融系資格の一つであり、富裕層に対する資産運用提案を行う際に必要な知識... -
【合格者談】プライベートバンカー資格のメリット・デメリットを解説
皆さんこんにちは！今回はプライベートバンカー資格のメリット・デメリットについて発信していきます！プライベートバンカー資格ってなんやねん！って方は下記の記事をご参考ください。https://realize-qualification.com/?p=25【プラベートバンカー資格の... -
【PB】シニアPB資格の難易度と投資政策書の作成方法を解説
皆さんこんにちは！ ピーマンです。今回はプライベートバンカー資格の上級レベル、シニアPBについて発信していきます！シニアPBでは投資政策書の提出が試験問題として課されています。まさに実務に直結する資格ということで、近年大手金融機関などで注目が... -
【PB】プライベートバンカー資格が仕事で使える業界を証券マンが解説
皆さんこんにちは！ピーマンです(^^)今回は金融業界で話題のプライベートバンカー（以下PB）資格が活かせる業界について発信していきます！それでは見ていきましょう！【プライベートバンカー資格で学べる知識】PB資格では以下の７科目を体系的に学習しま... -
【シニアPB対策】事業承継の対策と流れを元証券マンが解説！
皆さんこんにちは！ピーマンです。今回は事業承継の対策と流れについて発信してきます！証券マン時代に後継者不足で悩む経営者を数多く見てきた経験から、MBOやM&Aなどの事業承継対策について説明していきます。加えて一般的な事業承継の流れについて... -
【シニアPB対策】事業承継税制の適用要件とメリット・デメリットを解説！
皆さんこんにちは！ピーマンです。今回は事業承継税制の適用要件とメリット・デメリットを発信していきます！事業後継者の納税資金確保で悩む経営者が多い中、中小企業を守ろうと設立されたこの事業承継税制ですが、様々な適用要件があります。中小企業経... -
【PB】プライベートバンカーとは？なり方や年収を元証券マンが解説
皆さんこんにちは！ピーマンです。今回はプライベートバンカー（以下PB）について発信していきます！ PBとは何を意味するのか？ どのような業務を行うのか？ PB資格って一体どんな資格なのか！！？このような疑問をクリアにしていきますぜ！PBとは？PB... -
【PB】プライベートバンカー資格の勉強法とおすすめの教材を解説！
皆さんこんにちは！ピーマンです。今回はプライベートバンカー資格のオススメの本と勉強法を発信してきます！プライベートバンカー資格（以下PB資格）は、名前の通り富裕層営業を行うプライベートバンカーに必要な知識を体系的に学習できる資格です。金融...
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